열여덟, 고2 겨울방학, 태훈과 미정은 사귄 지100일 기념으로 동해바다로 여행을 떠난다. 여행에서 돌아온 두 사람은 부모님 앞에서 ‘대학에 입학하기 전까지는 절대로 만나지 않겠다’는 각서를 쓴다. 그 일이 있은 이후로 미정은 정말로 태훈을 피하기 시작한다. 그리고 태훈은 미정의 주변을 맴돈다. 겨울이 지나고… 두 사람은 열아홉 살을 맞는다.

 제28회 밴쿠버국제영화제 용호상(2009, 캐나다), 제4회 런던한국영화제 초청(2009, 영국), 서울독립영화제 경쟁부문(2009, 한국), 제39회 로테르담국제영화제 초청(2010, 네덜란드)